経営者のための保険と資産設計｜退職金・相続・事業承継まで支援

FAQ

よくある質問

未来設計パートナーズによくお寄せいただくご質問と、その回答をまとめました。
「こんなこと聞いてもいいのかな？」という内容でも大歓迎です。
ご不明な点が解決しない場合は、[お問い合わせフォーム]よりお気軽にご連絡ください。

初回（無料）相談だけでも大丈夫ですか？

はい、もちろんです。
初回（無料）相談は「現状の整理と方向性の確認」の場と位置づけています。
無理な営業や勧誘は一切行っておりませんので、安心してご相談ください。

相談しているうちに費用が発生することはありますか？

はい、ご相談が進む中で、たとえば下記のような対応が必要となる場合は有料となります：

• 書面での財産分割案の作成
• 保険設計書やキャッシュフロー表の作成
• 法的な意見書の提示（弁護士対応）
• 専門家によるレポート作成や契約書案の作成

ただし、費用が発生する際は事前にご説明・お見積りを行い、ご同意いただいた上でのみ進行いたします。
ご同意のないまま費用が発生することはありません。

保険料の見積りや商品の提案はしてもらえますか？

いいえ、弊社は保険商品の販売・契約手続き（保険募集）を行っておりません。
そのため、保険料の見積り提示や商品の提案は行っておりません。
ただし、保険を活用した資金計画やリスク対策など、中立的なセカンドオピニオンの提供は可能です。
ご希望に応じて、信頼できる保険募集人をご紹介し、直接ご相談いただくことも可能です。

誰が対応してくれるのですか？

ご相談内容に応じて、中小企業診断士・FP（ファイナンシャルプランナー）・弁護士などの有資格者が担当いたします。
必要に応じて、複数名の専門家でチームを組み、ご相談者さまに合った最適な体制をご提案します。
※各専門家はそれぞれの資格・所属先の責任に基づいて対応しており、
未来設計パートナーズは相談体制の調整・全体整理の役割を担っています。

法人の相談と個人の相談、どちらも対応可能ですか？

はい、可能です。
法人・個人問わず、以下のようなテーマに対応しております。

• 経営者の退職金・相続・事業承継に関するご相談
• 法人契約生命保険の活用や見直し
• 個人資産の整理・ライフプラン設計
• 離婚・相続などの家庭に関する課題整理

「法人の話と家の話、両方つながっていて…」というようなご相談も多く寄せられています。
テーマがまたがる場合でも、ワンストップで全体を整理できる体制を整えていますのでご安心ください。

どのタイミングで相談すればいいですか？

「具体的な悩みはまだ…」という段階でも、気づいたときが相談のベストタイミングです。
迷っている段階、準備段階、またはすでに問題が発生している場合でも、
それぞれに合ったサポートをご提案します。
“動き出す前の相談”が、最もコストやストレスを抑えられることも多くあります。
お気軽にご相談ください。

オンラインでも相談できますか？

はい、すべてのご相談はZoomを基本としたオンライン形式で対応しております。
全国どこからでもご相談可能です。ご希望があれば、対面でのご相談も承っております（場所は要相談）

ご不明点がある場合は…

「よくある質問」ではカバーしきれないケースもあります。
迷われた際は、お気軽に[お問い合わせフォーム]からご連絡ください。
小さな疑問や、言語化しきれない不安も、ひとつひとつ整理してまいります。