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サービス一覧
ライフプラン・相続・法人保険──
経営者が人生の大きな選択をする時に、
信頼できるパートナーとして、9つのテーマをご用意しています。
あなたはどこで迷っていますか？
現状分析をしてほしい
法人契約保険を活かせているか不安
財務戦略・保険設計の
セカンドオピニオン
① 財務戦略のセカンドオピニオン
経営者のそばで“資金の道筋”を一緒に描きます。節税・保障・資金繰り──事業を守る「もう一つの選択肢」をご提案。
解決できる悩み
- 今の保険や契約内容が最適か分からない
- 退職金・事業承継に向けた準備が不安
- 金融機関からの提案が“本当に自社のため”なのか疑問
- 節税や資金繰りの視点を加えた保険活用を相談したい
- 財務改善と“守りの設計”を両立したい
② 保険設計のセカンドオピニオン
保障・節税・備え──経営と家族を守る設計を、あなたを本気で想う立場と視点で。
解決できる悩み
- 加入中の保険が適正かどうか分からない
- 提案された保障額・保険料が高すぎる気がする
- 法人保険の内容が複雑で判断に迷っている
- 節税を目的に保険に入ったが、本当に効果があるのか不安
- 保障・貯蓄・退職金──目的に合った設計を確認したい
- ノルマのない中立的なアドバイスがほしい
法人契約生命保険の活用（退職金・事業保障・相続）
① 法人契約生命保険の活用（退職金）
“引退のその日”を、安心と誇りで迎えるために。
解決できる悩み
- 引退後の生活資金をどのように準備すればよいか分からない
- 法人保険を退職金として活用したいが、税制の仕組みが不安
- 決算ごとの利益処理と退職金準備を両立させたい
- 今契約している保険で本当に退職金がつくれるのか知りたい
- 保険会社の話が専門的で、自分で判断できない
② 法人契約生命保険の活用（事業保障）
“もしも”のとき、会社と社員を守る資金をつくる。万一の際の資金確保で、事業継続を止めない仕組みを。
解決できる悩み
- 万一のときに会社を維持できるだけの資金があるか不安
- 代表が倒れた場合の借入返済・運転資金に不安がある
- 「もしもの備え」が感覚的で、数字で把握できていない
- 保険で事業保障する仕組みを具体的に知りたい
- 金融機関からの提案が本当に妥当か判断がつかない
③ 法人契約生命保険の活用（相続）
“争族”を防ぎ、家族に想いを届ける仕組みです。節税対策だけでなく、「納税資金の確保」ができていますか？
解決できる悩み
- 自社株・保有不動産をどう相続するか悩んでいる
- 納税資金や分割資金が準備できていない
- 法人保険で相続対策ができるとは知らなかった
- 子どもたちへの「公平な継承」に不安がある
- 税理士・保険会社の説明が断片的で判断できない
経営者個人のライフプラン設計（資産形成・保険の見直し）
① 経営者個人のライフプラン設計（資産形成・保険の見直し）
保険を「固定費」ではなく「未来への投資」として捉える、 そんな“経営者の意思”に寄り添います。
解決できる悩み
- 会社と個人、どちらにどれだけお金を残すべきか判断できない
- 銀行・保険会社の提案がバラバラで、比較検討ができていない
- 保障と貯蓄、両立できる保険設計を知りたい
- 法人口座・個人資産をどう活用していくべきか悩んでいる
- すでに加入している保険が今の状況に合っているか不安
- 退職後の資金設計や相続対策もそろそろ視野に入れたい
相続・離婚・事業承継のご相談
① 相続の相談
遺す側・受け取る側、どちらにも“後悔のない準備”ができるよう、税・制度・人間関係まで含めて丁寧に寄り添います。
解決できる悩み
- 何を、どこから、誰に相談すればいいか分からない
- 相続税がいくらかかるのか全くイメージが湧かない
- 相続人同士が揉めないよう、準備しておきたい
- 保険を活用して“納税資金”を残したい
- 遺言書や遺産分割について相談できる専門家がいない
- 節税対策と円満な承継、どちらも叶えたい
② 離婚の相談
離婚は“法律”だけでなく、“お金”と“これからの暮らし”の話です。
養育費・保険・資産の分け方まで、人生を立て直す視点で、冷静に伴走します。
解決できる悩み
- 離婚後の生活設計（住まい・収入・教育費）が見通せない
- どの保険を解約し、どれを継続すべきか判断できない
- 子どもの養育費にどれだけ備えればよいか不安
- 財産分与・年金分割について分かりやすく整理したい
- 「お金の話を冷静に相談できる相手」がいない
- 離婚前提の話がしづらく、誰にも相談できずにいる
③ 事業承継の相談
事業承継は、“お金”と“人”と“想い”をバトンで繋ぐプロセスです。
株式、役割、関係性──経営者しか分からない葛藤に、財務と感情の両面から伴走します。
解決できる悩み
- 後継者は決まっているが、進め方や順序に迷っている
- 自社株評価・納税資金・保険の活用方法を整理したい
- 子どもに継がせるか、第三者に任せるか悩んでいる
- 後継者と社員の関係性に不安がある
- 相続と承継をどう分けて考えればよいか分からない
- 金融機関・税理士以外の「中立な相談相手」がほしい