Second Opinion on Financial Strategy
& Insurance Planning
財務戦略・保険設計のセカンドオピニオン
経営者のそばで“資金の道筋”を一緒に描きます。
節税・保障・資金繰り──事業を守る「もう一つの選択肢」をご提案します。
こんなお悩みはありませんか？
- 今の保険や契約内容が最適か分からない
- 退職金・事業承継に向けた準備が不安
- 金融機関からの提案が“本当に自社のため”なのか疑問
- 節税や資金繰りの視点を加えた保険活用を相談したい
- 財務改善と“守りの設計”を両立したい
保険を“売らない立場”だから
できる、中立的な視点
未来設計パートナーズは、保険商品の販売・契約手続きを行う募集代理店ではありません。
だからこそ、ノルマや系列の制約を受けず、経営者と同じ目線で「保険と財務の整合性」を整理できます。
- 提案された法人保険が、本当に自社に合っているか見てほしい
- 退職金・借入・相続対策までをトータルで考えたい
- 「もしも」のときの資金繰りが、数字として整理できていない
こうしたご相談に対して、中立的なセカンドオピニオンとしてご支援いたします。
経営・財務の知見をベースに、
全体を整理します
中小企業診断士・FPによる“財務＋保険”の両面からのヒアリング・分析により、
保険単体の比較ではなく、「事業全体の資金設計」の中でどのように活用すべきかを明確にしていきます。
- 現在の保険契約の棚卸し
- 財務指標・決算数値と整合性のチェック
- 保障内容と資金繰りの見直し
- 節税や事業保障の設計意図の明確化
事業と家計の両面を見ながら、「経営者の意思」と「財務の筋道」が一致する設計をご提案します。
保険の中立診断 + 財務の
見える化を一体で
多くの経営者が「今の保険に違和感はあるけど、誰に相談していいか分からない」と感じています。
金融機関や保険会社の話は断片的で、本当に信頼できる第三者のアドバイスを求めてご相談に来られる方が多くいらっしゃいます。
未来設計パートナーズでは、
- 法人保険を活用した節税・退職金・相続の設計
- 複数契約がある場合の統合的な見直し
- 「いま入るべきか、いま見直すべきか」の判断整理
などを含めて、保険設計と財務戦略の“両輪”を可視化するサポートを行っています。
こんな方におすすめです
- 金融機関・保険会社とは別に、セカンドオピニオンがほしい方
- 契約済みの保険が本当に“活きている”のか確認したい方
- 財務や相続、退職金との整合性を把握したい方
- 一度“全部の保険と資金設計”を棚卸ししたい方
ご相談について
初回相談は無料です。
お話を伺いながら、必要に応じて現状の保険契約一覧の整理・ヒアリングシート記入をお願いしています。
そのうえで、ご希望の方にはレポート形式のご提案（有料）もご用意可能です。
無理なご契約や勧誘は一切ございません。
どうぞ安心して、「いまのままでいいのかな…」というモヤモヤをお話しください。
ご相談をご希望の方は、[ご相談フォーム]よりお気軽にお問い合わせください。