経営者のための保険と資産設計｜退職金・相続・事業承継まで支援

• 会社と個人、どちらにどれだけ資金を残すべきか悩んでいる
• 加入している保険が今の状況に合っているか分からない
• 銀行や保険会社からの提案がバラバラで判断できない
• 貯蓄・退職金・相続まで、どこから考えるべきか分からない
• 経営と家計のキャッシュフローを統合的に見直したい

経営者の人生設計は、会社や家族、社員との関係性にも深く結びついています。
未来設計パートナーズでは、経営・財務・法務の視点を踏まえながら、“一人の生活者”としての設計をご提案します。

• 個人のキャッシュフロー設計（年収・生活費・教育費など）
• 法人と個人の資産配分・資金の流れの最適化
• 保険契約の見直しと目的の整理
• 老後資金や退職後ライフプランの構築
• 相続・贈与への備え

たとえば、保険は「家族のため」と言いつつ、

• 法人口座で契約している
• 税務対策として加入している
• 本来の目的が曖昧なまま継続している

　というケースも少なくありません。
私たちは、保障・節税・資産形成という目的別の視点から、
「いまの設計が本当に“あなた”に合っているか？」を一緒に整理します。